Des idées...

On lit depuis quelques temps des “analyses” sur le secteur des télécoms en Tunisie avec ici ou la des « bien penseurs » qui donnent des leçons aux marketeurs et communicants des operateurs… Sans tomber dans le piège de la critique facile, admettons tout de même que notre pays est encore « un peu en retard » en termes d’offres par rapport a la vielle Europe ou par rapport a des marches émergentes fortement concurrentiels… Ceci étant dit, on ne peut pas reprocher à nos operateurs d’être des « followers » ou des « copieurs » quand on voit une offre qui ressemble a ce qui existe chez un des 400 operateurs dans le monde. En terme de marché des télécoms, les « astuces » qui marchent par type de consommateur sont connues et n’en déplaise à notre « EGO », le Tunisien est un « consommateur de base » comme il en existe partout et comme on le décrit dans les livres de marketing. Ceci étant dit, regardons maintenant les préparatifs que lancent les uns et les autres pour accueillir M. Orange dans quelques mois. On voit déjà un regain d’activité commerciale chez les deux operateurs « historiques » avec des offres de plus en plus agressives. On voit déjà se dégager des tendances sérieuses qui méritent d’être notées : -D’abord les offres d’abondances (illimité) avec Elissa de TT en fer de lance. -Ensuite les offres Famille (Tunisiana) et communautaires (Elissa chez TT, Tiffosi chez Tunisiana et le grand succès « Amigos » chez Tunisiana)

Toutes les offres « classiques » des télécoms qui on fait leur preuves en Afrique du nord, en Turquie et dans des pays a la typologie similaire sont visitées et adaptées. Avec tout de même un souci important qui transpire : Pas de destruction de valeur pour l’Operateur. On surveille de près les marges et on veille a ne pas déclencher une « folle guerre des prix »…

Une autre offre a retenue mon attention ce mois ci c’est celle de Tunisiana pour le post payé : Un palier de 12 secondes ensuite une facturation a la seconde ! Enfin l’offre tant demandée par la presse depuis des années.

Toutes ces offres, si elles n’existaient pas sur le marché auraient fait le bonheur des stratèges de Divona-Orange. Mais elles sont la pour mettre la barre plus haute pour le nouvel entrant et lui montrer que sur tous ces axes, ils sont capables de suivre. Alors quel angle d’attaque pour Divona-Orange ? L’iPhone ? Vont-ils profiter des accords mondiaux du groupe Orange pour nous ouvrir les portes d’iTunes ? La 3G ? Quel contenu ? Quel prix ? Seront-ils plus compétitifs que les offres d’abondance GPRS déjà sur le marché ? Mais le vrai enjeu est quand même la voix qui représente encore une majeure partie des revenus des operateurs en Tunisie. Le nouvel entrant entrainera-t-il les deux autres dans une guerre de prix pour conquérir rapidement une part de marché au risque de « ne pas gagner de l’argent » ? Les réponses en mars si mes calculs sont bons !

L’état d’esprit du « microcosme » des télécoms qui oscille entre « les jeux sont faits » et « rien n’est fait » en ce qui concerne la troisième licence. Ceux qui annoncent « les jeux sont faits » surestiment les forces en présence ou plutôt sous-estiment l’enjeu. Le suspens va durer jusqu'à l’ouverture des plis financiers ! Il est vrai qu’Orange et Turkcell sont des opérateurs sérieux et qui savent faire… Il est vrai aussi que les partenaires Tunisiens sont parmi les groupes les plus puissants politiquement et leur « leaders » sont parmi les personnes les plus en vue de par leur alliances et leur assise financière de plus en plus importante. On comprend donc qu’Orange et Turkcell n’aurait pas pu trouver de « meilleurs » partenaires dans le contexte Tunisien d’aujourd’hui… Mais est-ce suffisant ?

Essayons d’examiner les faits.

-France Telecom est a sa 3ieme soumission en Tunisie… Va-t-elle encore rater le coche ? -Les Turcs on gagné le marché de l’Aéroport d’Ennfidha : L’expérience est globalement bonne, la réalisation est dans les délais, ce qui est un exploit chez nous… Mais quelques voix commence a se faire entendre en ce qui concerne le management exclusivement turc ou l’approche un peu trop marchande qui prévaut lors d’exploitation de l’Aéroport de Monastir.

Comme je l’ai écrit précédemment, cette licence devrait ramener quelques 300 M Euros, mais avec le contexte économique actuel, ça sera difficile… Le « peuple du microcosme télécoms » estime les offre sautour de 100ME ce qui est ridiculement bas pour une licence de cette nature dans notre pays. Celui qui gagnera cette Licence est celui qui s’affranchira du « business plan » pour miser sur la Tunisie du futur et proposer un prix « irrationnel ». Les Français en seront il capables ? Les Turcs d'aujourd'hui saurait ils faire? Plus que quelques jours… Réponse le 19 juin !

La dead-line est repoussée de 15 jours et les joueurs commencent à découvrir leurs cartes… La rumeur va bon train et les « couples » se font et défont au rythme de spéculations sans fin. Outre Divona, les rumeurs convergent sur 2 autres « locaux ». Coté « opérateur internationaux », il y a bien sur Orange toujours sur le coup, Vivendi un pas devant un pas en arrière, Zain plutôt à reculons, STC, Turkcell et des Chinois de Hong Kong. Voila ça fait beaucoup de combinaisons pour que chacun fasse ses propres spéculations… On y verra plus clair le 20 mai ;-)

Au hasard de la journée, on m’a posé une question que je souhaite partager avec vous (ou toi si j’ai un seul lecteur…). Quel est le juste prix pour la nouvelle Licence d’Opérateur Tunisien ? On peut dire que c’est une question à 100 000 € ! Puisque celui qui y répond correctement sera le titulaire de la Licence ;-) J’avais estimé à quelques 500 M DT dans un post précèdent, mais c’était « à la louche »… je vais tenter d’apporter quelques éléments de réflexion pour que chacun fasse son chiffrage :

Les facteurs qui vont faire baisser le prix:

-D’abord la fameuse Crise Financière Mondiale ne va pas faire monter les enchères puisque les « spéculateurs » et autres opportunistes ne seront pas de la partie. Seul les opérateurs sérieux vont venir « jouer » et il y a peu de chances qu’ils « surpayent » la licence. -La clause des 51% détenus par des « Investisseurs Tunisiens » ne va pas faciliter les négociations puisque les gros du marché ont tendance a vouloir décider seuls. -Le marché Tunisien commence a saturer en Mobile (Plus de 8 Millions d’abonnes déjà). -Le « business case » du fixe n’est plus évident surtout s’il doit s’appuyer sur un dégroupage du last mile (ou ADSL) et donc dépendre de la capacité de TT et sa bonne volonté. Il faudra alors déployer « autre chose » pour faire arriver le flux chez le Client. Ce qui cotera du temps et de l’argent. -Un réseau 3G de qualité coûte cher, surtout si l’on souhaite avoir une couverture acceptable en « indoor ». Ce qui veut dire que cette licence doit s’accompagner d’un investissement relativement important (Les estimations des bookmakers vont de 100 M€ à 800 M€ sur les 3 premières années) qui dépendra beaucoup des services offerts et des contraintes en terme de couverture et de qualité réseau.

Les Facteurs qui vont faire monter les prix :

-Le nouvel opérateur est universel (tout services) avec une licence ISP (ça vaut quelques millions) et à priori une passerelle internationale (encore quelques dizaine de millions). -La licence Tunisiana a ramené 454 M$ et les 35% de TT quelques 2700 M$ (Ordre de grandeur, j’ai la flemme de vérifier les chiffres)… Ce qui veut dire qu’au vu du succès de ces opérations, l’Etat est en droit d’espérer « un jackpot » pour cet opérateur universel ! -Avec plus de 80% de taux de pénétration dans le Mobile, il y a encore un peu de place… Un 3ieme sérieux pourrait raisonnablement viser 20% de part de marché dans un pays où l’ARPU se maintien relativement. -Le taux de pénétration du fixe n’est pas très haut et le taux de pénétration de l’ADSL demeure encore très bas… -Le Tunisien est ouvert a la Technologie et très féru de Gadgets… Je serais très curieux de connaître le nombre de Handset 3G qui circulent sur les 2 réseaux mobiles et le nombres d’utilisateurs réguliers des services GPRS 2G/2,5G. -D’après les quelques indiscrétions obtenues sur le cahier des charges, il semblerais que les fréquences garanties sont suffisantes pour faire « quelque chose de bien ». -l’INT a démarré sa consultation sur la portabilité de numéros dans les temps, ce qui laisse espérer une portabilité totale a l’arrivée du nouvel opérateur…

Je pourrais rajouter quelques lignes dans les + et d’autres dans les -, mais le vrai prix ne se décidera pour chaque « joueur » qu’après construction d’un business plan réaliste qui partira des possibilités offertes par le Cahier des Charges pour définir l’éventail de services qu’il pourra offrir et ensuite voir quels serait les coûts de mise en place en terme d’infrastructure et structure pour arriver a des chiffres qui tiennent la route…Ensuite, il faut rajouter les objectifs stratégiques (Devenir plus gros, avoir une présence en Tunisie,…) puis décider en combien d’années on veut amortir l’Investissement pour arriver a un prix cible…. Ce qui est sur, investir dans les télécoms chez nous est une bonne opération !

Reste a savoir, si ça ne se bouscule pas au portillons ou si on est loin des records de Tunisiana et TT quelle sera la decision ? Y’a-t-il un prix plancher en deçà duquel la Tunisie ne vend pas.

Alors a tous les « consultants » qui vont peupler les « bid team » ces prochaines semaines : Courage ! Faites preuve d’Intelligence ! Nous, les Tunisiens, on attend beaucoup d’Argent pour alléger les charges de notre Pays !

Ca y est, le “microcosme” des télécommunication a fini par comprendre ce que M. Le Premier Ministre dit depuis des semaines : Il y aura une licence pour un Opérateur Universel. (Encore ce matin a Hammamet pour l’ICT4All Forum) Petite précision, cela veut dire un opérateur mobile, fixe et data !!! Je souhaite d’abord nous féliciter pour cette décision qui va dynamiser le marché… Voir le dynamiter en 2010 ;-) On aura le Choix ! Probablement, beaucoup d’entre nous resterons fidèles à leur fournisseurs actuels, mais une chose est sure, on va gagner en qualité de service… peut être aussi en coûts… Cette approche va également permettre de faire monter les enchères pour l’attribution de licence et faire rentrer dans les Caisses une bonne somme en monnaie convertible sonnante et trébuchante : Ca ferait du bien a notre économie en ces temps de Crise et ça permettra d’améliorer les comptes 2009. J’imagine que TT et Tunisiana ne vont pas sabrer le Champagne ce soir mais qu’il se rassurent, j’ai une proposition : Pourquoi ne pas fixer de suite les règles d’attribution de la 3G à nos futurs « opérateurs historiques » ? Je suggère que l’on écrivent dès le lancement de l’Appel d’offre que les deux opérateurs pourraient acquérir les droits 3G (ou 3,5G d’ailleurs) pour un montant fixé d’avance (par exemple 35% du prix d’attribution de licence) dans un délai fixe (par exemple 18 mois après la signature du contrat de licence). Ah ! J’oublie Divona qui pourrait être le gagnant dans ce jeu même si elle n’acquiert pas la licence puisqu’elle pourrait avoir ce droit au même titre que TT et Tunisiana ;-) Ceci étant dit, ce n’est qu’une idée…. Vos commentaires sont les biens venues !

On attend depuis quelques mois de voir clair dans les nouvelles licences dans le secteur des télécoms en Tunisie… C’est chose faite avec la récente commission créée pour suivre l’attribution et la rumeur grandissante sur le fait que le Cahier des Charges est presque prêt en attendant les derniers arbitrages… pour un lancement en avril. Sans tomber dans les spéculations, quels sont les enjeux ? Quelles sont les contraintes ? Je vous livre en vrac mes réflexions :

-D’abord la récente expérience algérienne avec les difficultés de LACOM et le succès en demi teinte de Wana au Maroc vont avoir une influence à la baisse des valorisations…

-On parle en Tunisie de une ou deux licences, une universelle (Voix/data avec technologie au choix qui mixerai de la fibre, du CDMA,…) et une avec mobilité réduite (plutôt Wimax)… Mais le problème est qu’il n’est pas certain que deux licences rapporteraient plus qu’une seule !

-Apres cela, il y a la notion de passerelle internationale : Allons nous autoriser le ou les nouveaux opérateurs à avoir leur propre passerelles voix et data vers l’international ?

-Le nombre de licences, les passerelles à l’International, les règles de dégroupages sont des facteurs qui favoriseraient les revenus de vente de licences mais qui vont dévaloriser TT et revenu potentiel des 16% que les Emiratis souhaitent acquérir…

Bref, entre les 16% de TT à vendre, une ou deux licences fixe/data, avec ou sans passerelle internationale… le casse tête des ministres et conseillers concernés est simple :
Comment maximiser les revenus des ventes pour l’Etat Tunisien tout en garantissant un apport technologique et stratégique solide ?

Ca y est le nouveau code des télécoms arrive… Un grand Cru 2008 qui s’annonce révolutionnaire ! L’INT devient un arbitre au sens propre avec un pouvoir de sanction, le dégroupage sur le fixe, l’assouplissement des conditions pour créer des entreprises dans les télécoms, etc… Bref, si M. Le Ministre fait suivre ce code par des décrets d’application dans l’esprit du texte, le paysage des télécoms, de l’IT et du business en Tunisie changera fortement dans les deux ans… Alors comme pour le vin, le raisin est bon, le terroir est excellent, la météo a été optimale… souhaitons que le vignerons n’ajoutera pas trop de sucre et que la qualité des bouchons permette une bonne maturation. A votre santé !!!

Les prix obtenus par la Tunisie pour l’utilisation des solutions Microsoft sont suffisamment bas pour que l’on oublie la croisade Linux un temps. Mais avons-nous intérêt a le faire ? Si nous nous n’étions pas engagés dans cette croisade (par ailleurs beaucoup plus verbale que technique et dans les faits), nous n’aurons jamais obtenus ces prix ! Micosoft a compris que nous avions une alternative et s’est alignée. Maintenant deux questions demeurent : -Les privés, sommés de payer le prix fort vont il rester en Microsoft ? -Tous l’investissement fait sur le Libre va-t-il être stoppé ?

Je crois que l’Etat doit continuer a pousser le libre afin de garder toujours un atout lors des discussions futures avec M. Balmer… et permettre a nos PME/PMI de se retourner vers des solutions fiables quand on va leur demander de payer des licences MS au prix fort !!!